رئیس یک مدرسه هنرهای رزمی، گروهی از شمشیرزنان را گرد هم می‌آورد تا قاتلی را که در میان آن‌ها پنهان شده پیدا کند؛ کسی که او معتقد است در آینده‌ای نزدیک این موسسه را نابود خواهد کرد.

یک هنرجوی جوان کونگ‌فو به دنبال یک استاد گوشه‌نشین می‌گردد تا بتواند راه شکست دادن «اهریمن سیاه» شرور را بیاموزد. او متوجه نیست زن خدمتکاری که با او دوست شده، در واقع همان استاد کونگ‌فویی است که به دنبالش می‌گردد. پس از حمله مزدوران اهریمن سیاه، استاد هویت خود را فاش می‌کند و در نهایت آموزش دختر جوان را آغاز می‌کند تا هر دو با هم این شرور را شکست دهند. با درخواست آموزش از سوی یک هنرجوی دیگر، یک مثلث عشقی شرایط را پیچیده می‌کند.

حکومت وحشت امپراتور گسترش می‌یابد. ما تنگ، یاغی قهرمان، به گروهی از زنان شورشی می‌پیوندد که رهبر آن‌ها میان وفاداری به خانواده و آرمان‌هایش دچار تردید شده است.